レッスンの流れ
1まずはご連絡ください。
「ご依頼・お問い合わせ」からお申込み内容を入力してご連絡ください。
予め、お客様から伺った情報や今後の希望・目標、不安・悩みに基づいて、お客様に有益と思われる制度や商品を紹介し、メリット・デメリット、リスク、注意点をお伝えします。
なお、キャッシュフロー表の作成および長期的なキャッシュフロー分析や収支分析に基づくご提案はいたしません。
なお、レッスンのお申し込みにあたり、以下の点についてご確認をお願いします。
1）料金
1時間5千円（消費税込）で最長3時間。
飲み物代は当事務所がお支払いします。
2）場所
喫茶室ルノアール西日暮里第1店またはコメダ珈琲田端駅前店
3）日時
- 平日の午前・午後・夜（最長21:30まで）。
- 土日祝日は、セミナー・研修、家族行事等により、ご対応が難しい状況です。
2当事務所からメールまたはお電話にてご連絡いたします。
ご依頼内容の確認やレッスンの日時を決定しましょう。
3ヒアリングシートを送信してください（レッスンの2日前まで）
4ヒアリングシートを確認させていただき、レッスン当日に持参いただきたい資料をメールにてご連絡します（持参は任意です）。
＜持参物の例＞
- 収入が分かる資料（例：昨年の給与所得の源泉徴収票または給与明細）
- 現在の住宅ローン返済予定表
- 加入を検討している生命（損害）保険の資料、見直しを検討している生命（損害）保険の証券
- 購入を検討しているマンションのパンフレット
- ねんきん定期便
5レッスン当日
6レッスン・キャンセルポリシー
1）事前キャンセル
前日までのキャンセルの場合は、レッスン料をいただきません。電話またはメールにてご連絡ください。
2）当日の遅刻・キャンセル
当初予定していた時間数のレッスン料をご請求いたします。遅刻の場合、延長はいたしませんので、予めご了承ください。
