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ご依頼内容

セミナー・研修

内容: 試験対策
FP1級試験対策研修FP2級試験対策研修
市町村・関連団体が主催する生活者向けセミナー
労働組合、健康保険組合、福利厚生目的の従業員やその家族向けセミナー
FP協会地域支部が開催するFPフォーラムなど
四半世紀で資産約100倍のFPが実践する「生活を守る､高めるお金の教養」四半世紀で資産約100倍のFPが実践する家計管理法四半世紀で資産約100倍のFPが実践する投資信託の積立法四半世紀で資産約100倍のFPが実践するiDeCo､NISAの活用法四半世紀で資産約100倍のFPが加入する生命保険・損害保険と考え方四半世紀で資産約100倍のFPが実践するポートフォリオの考え方とその理由四半世紀で資産約100倍のFPが実践する外貨建て債券投資の着眼点と注意点四半世紀で資産約100倍のFPが実践する老後資金準備四半世紀で資産約100倍のFPが実践する教育資金準備の着眼点と注意点四半世紀で資産約100倍のFPが実践する日本株、アメリカ株の投資先探しの着眼点四半世紀で資産約100倍のFPが実践する所得税、住民税の減らし方四半世紀で資産約100倍のFPが実践する自分の相続対策四半世紀で資産約100倍のFPが実践するマンション、リゾート会員権選びの着眼点
FP資格者のSG勉強会、FP協会認定教育機関向け継続教育単位取得セミナーなど
四半世紀現役の独立系FPが提案するFP資格以前の「お金の教養」四半世紀現役の独立系FPが実践する家計管理法四半世紀現役の独立系FPがウオッチする資産運用に役立つ経済指標や金融政策と捉え方四半世紀現役の独立系FPで活動するが実践する投資信託の積立法四半世紀現役の独立系FPが実践するiDeCo、NISAの活用法四半世紀現役の独立系FPが加入する生命保険・損害保険とその理由四半世紀現役の独立系FPが実践する老後資金準備法とそのリスク四半世紀現役の独立系FPが実践する日本株、アメリカ株の投資先探し四半世紀現役の独立系FPが実践する所得税、住民税の減らし方四半世紀現役の独立系FPが実践する自分の相続対策四半世紀現役の独立系FPが実践するマンション、リゾート会員権選びの着眼点四半世紀現役の独立系FPが提案する「働く・年金・運用」の「トリプルインカム」生活
対象者層・人数: （年齢層、性別、職種等）
予定時期: （例：○月○日、○月頃、未定）
時間: （例：2時間、90分、6時間など）
場所

家計レッスン

老後資金準備の現状を把握して、計画的に準備する

目安時間	4時間（例：2時間×2日間）
目安レッスン料	2万円（税込み）
目標とする効果	・老後生活資金に対する「漠然とした不安」を「明確な不安」にする・不安を軽減・解消するために、できることと、メリット・デメリットを理解する・利用できる選択肢から、一歩踏み出す、一歩前に進める
主な内容	・年金定期便の見方を知ろう・年金額改定ルールを知ろう（マクロ経済スライド等）・ノーコストで長生きに備える「繰下げ支給」を理解しよう・60歳以降働くメリットを知ろう・上乗せ年金（付加年金、国民年金基金、小規模企業共済、確定拠出年金等）の制度の利用を検討しよう・NISA、確定拠出年金で、投資信託を積み立てよう

ライフイベント資金、老後資金を投資信託で準備する

目安時間	4時間（例：2時間×2日間）
目安レッスン料	2万円（税込み）
目標とする効果	・積立投資はテクニックよりも適切な商品を淡々と積み立てることが大切と理解する・投資不安を小さくするキーワードを知り、自分で商品を選択できるようになる・選んだ商品に自信を持てる根拠を持つ
主な内容	・投資信託とは何かを理解する・積立投資と一括投資の違いを理解する・積立投資の前半は淡々と、後半はゴールを意識して・価値観にあう投資信託を見つけるためのキーワードを知る・見つけた投資信託で積み立てる根拠を強化する（GDP、人口、インデックス、バランス等、月次資金流入、純資産総額等）

資産形成の精度を高めるために、金融・経済の基本を理解する

目安時間	4時間（例：2時間×2日間）
目安レッスン料	2万円（税込み）
目標とする効果	・景気、株価、物価、金利、為替の関係を理解し、現在地を把握し、次に起きることを予測できるようになる・経済状態を知るために多くの投資家が目をつけている中央銀行の政策と経済指標とその捉え方を理解する・ニュースを見たときに正しく理解するための基礎を作る・中長期視点では、株価、為替よりも、人口やGDPのほうが安心して運用できることを知る
主な内容	・景気、株価、物価、金利、債券、為替の関係を理解する・政府と中央銀行の政策目標を理解して、味方につける・経済指標の見方を理解する　世界：GDP、人口　日本：日銀短観、消費者物価指数　アメリカ：雇用統計、小売売上高、消費者物価指数・日々のニュース、情報の取り方と捉え方を理解する

物価高の原因である円安と高金利を味方にする外貨建て債券投資

目安時間	4時間（例：1時間×2日間）
目安レッスン料	2万円（税込み）
目標とする効果	・預金や株式と債券の共通点、違う点を理解する・外貨建て債券が中長期の資金設計に効果的な理由と有利な局面を理解する・債券投資初心者がやりがちな失敗とそのリスクを軽減する着眼点、注意点を理解する
主な内容	・景気、株価、物価、金利、債券、為替の関係を理解して、債券投資の最適タイミングとその理由を理解する・債券と株式の違いを理解する・初心者向けの商品である個人向け国債を知る・為替レートの変動要因とその理由を理解する（GDP、物価、金利、貿易収支、政治等）・金利だけで判断してはいけない理由と、致命的ミスをしないための判断方法を知る・債券投資のリスクとその対策を理解する価格（金利）変動リスク、為替変動リスク、デュレーション、信用リスク、流動性リスク・外貨建て債券の探し方のキーワードを使って検索する

資産運用: リスクを理解して、安心して投資信託を積み立てたい不景気、社会不安、地政学リスクを味方にできる資産運用方法をマスターしたいNISA成長投資枠を使って、余裕資金を作りたいNISAつみたて投資枠を使って、マイホーム購入頭金、教育資金、老後資金を作りたい自分が普段利用している商品、サービスを振り返って、日本株で資産を作りたい自分が普段利用している商品、サービスを振り返って、アメリカ株で資産を作りたい海外の高金利を味方にして、外貨建て債券で資産を形成したい経済指標やニュースに対する情報感度をあげて、株式や外貨での運用の精度を高めたい
老後資金: 60歳以降の自分の年金収入を把握して、より年金を増やす方法に取り組みたいiDeCoを利用して老後資金を準備したい利用できる公的年金、企業年金等を有効利用して、老後資金を効率的に作りたい
保険・共済: 人生に深刻なダメージとなるリスクを棚卸して、本当に必要な保険・共済で備えたい
ライフプラン: 働く収入、年金、資産運用を組み合わせて、セカンドライフの収入不安を軽くしたい

FPレッスン

目標: FP1級学科（100点以上から合格を目指す）FP1級学科（100点未満から合格を目指す）1級実技（面談）2級協会2級きんざい3級協会3級きんざい
合格目標時期: 次回年度内来年中その他
過去の受験経験: 初めて1回2回以上
保有資格: FP2級FP3級簿記証券外務員証券アナリスト生命保険募集人損害保険募集人住宅ローンアドバイザー社会保険労務士DCアドバイザー／プランナー土地家屋調査士不動産鑑定士司法書士行政書士弁護士会計士税理士
希望するコース: お任せ最短コース苦手克服コース
レッスンへのご希望・不安等

執筆・監修等

ご依頼内容: コラムの執筆書籍の執筆書籍、文章の校閲・監修
分野: 家計管理ライフプランマンション購入・住宅ローン教育資金準備老後資金準備社会保険生命保険・損害保険貯蓄と資産運用所得税・住民税相続対策、相続税・贈与税等FP技能検定向けテキスト、問題集等

その他ご質問など

レッスン・キャンセルポリシー

1）事前キャンセル前日までのキャンセルの場合は、レッスン料をいただきません。電話またはメールにてご連絡ください。 2）当日の遅刻・キャンセル当初予定していた時間数のレッスン料をご請求いたします。遅刻の場合、延長はいたしませんので、予めご了承ください。

レッスン・ポリシー

1）個別の保険商品や株式銘柄、投資信託を例にして説明をすることがありますが、レッスンの事例として取り上げることを目的としており、個別の保険商品や、個別株式や投資信託を推奨するものではありません。実際の投資銘柄の選択、投資タイミング等のアドバイスはお客様自身で行っていただきます。
2）個別の保険商品、株式、投資信託の推奨商品のアドバイスを求められても、保険業法や金融商品取引法に抵触する恐れがあるため、ご回答できません。
3）キャッシュフロー表の作成およびキャッシュフロー分析に基づくご提案は行っておりません。

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