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ご依頼内容

セミナー・研修

内容

FP1級試験対策研修FP2級試験対策研修資産形成（NISA、iDeCo等の活用、個別株や投資信託の選び方）老後（公的年金、公的制度、税制優遇制度を活用した老後資金準備）経済（景気、GDP、株価、物価、金利等の読み取り方）家計（固定費の見直し、ルールのご提案）教育（進学予定を踏まえた資金の手当て）所得税等（一生涯生かせる所得税の節税対策）セカンドライフ（退職金・年金の受取方法から雇用保険、公的医療保険まで）保障（年金、医療、介護保険を踏まえた備えの考え方）ライフ＆マネープラン（例：新社会人のライフ＆マネープラン、新婚家庭のライフ＆マネープラン）

対象者層・人数

（年齢層、性別、職種等）

予定時期

（例：○月○日、○月頃、未定）

時間

（例：2時間、90分、6時間など）

場所

家計レッスン

資産運用

リスクを理解して、安心して投資信託を積み立てたい不景気、社会不安、地政学リスクを味方にできる資産運用方法をマスターしたいNISA成長投資枠を使って、余裕資金を作りたいNISAつみたて投資枠を使って、マイホーム購入頭金、教育資金、老後資金を作りたい自分が普段利用している商品、サービスを振り返って、日本株で資産を作りたい自分が普段利用している商品、サービスを振り返って、アメリカ株で資産を作りたい海外の高金利を味方にして、外貨建て債券で資産を形成したい経済指標やニュースに対する情報感度をあげて、株式や外貨での運用の精度を高めたい

老後資金

60歳以降の自分の年金収入を把握して、より年金を増やす方法に取り組みたいiDeCoを利用して老後資金を準備したい利用できる公的年金、企業年金等を有効利用して、老後資金を効率的に作りたい

保険・共済

人生に深刻なダメージとなるリスクを棚卸して、本当に必要な保険・共済で備えたい

ライフプラン

働く収入、年金、資産運用を組み合わせて、セカンドライフの収入不安を軽くしたい

FPレッスン

目標

FP1級学科（100点以上から合格を目指す）FP1級学科（100点未満から合格を目指す）1級実技（面談）2級協会2級きんざい3級協会3級きんざい

合格目標時期

次回年度内来年中その他

過去の受験経験

初めて1回2回以上

保有資格

FP2級FP3級簿記証券外務員証券アナリスト生命保険募集人損害保険募集人住宅ローンアドバイザー社会保険労務士DCアドバイザー／プランナー土地家屋調査士不動産鑑定士司法書士行政書士弁護士会計士税理士

希望するコース

お任せ最短コース苦手克服コース

レッスンへのご希望・不安等

執筆・監修等

ご依頼内容

コラムの執筆書籍の執筆書籍、文章の校閲・監修

分野

家計管理ライフプランマンション購入・住宅ローン教育資金準備老後資金準備社会保険生命保険・損害保険貯蓄と資産運用所得税・住民税相続対策、相続税・贈与税等FP技能検定向けテキスト、問題集等

その他ご質問など

レッスン・キャンセルポリシー

1）事前キャンセル 前日までのキャンセルの場合は、レッスン料をいただきません。電話またはメールにてご連絡ください。 2）当日の遅刻・キャンセル 当初予定していた時間数のレッスン料をご請求いたします。遅刻の場合、延長はいたしませんので、予めご了承ください。

レッスン・ポリシー

1）個別の保険商品や株式銘柄、投資信託を例にして説明をすることがありますが、レッスンの事例として取り上げることを目的としており、個別の保険商品や、個別株式や投資信託を推奨するものではありません。実際の投資銘柄の選択、投資タイミング等のアドバイスはお客様自身で行っていただきます。
2）個別の保険商品、株式、投資信託の推奨商品のアドバイスを求められても、保険業法や金融商品取引法に抵触する恐れがあるため、ご回答できません。
3）キャッシュフロー表の作成およびキャッシュフロー分析に基づくご提案は行っておりません。

キャンセル・ポリシー、レッスン・ポリシーを理解し、承諾しました。

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